Le 20 mars 2023 – UGGC Avocats, l’un des premiers cabinets d’avocats indépendants français et cabinet d’avocats d’affaires pluridisciplinaire, est intervenu en qualité de conseil du groupe Stanwell, cabinet de conseil en transformation des entreprises, dans le cadre de l’entrée au capital de CAPZA Transition à hauteur de 10 millions d’euros. Le montage est complété par une dette senior bancaire apportée par les groupes LCL, CIC et Bred.
Cette opération de Leverage Buy-Out (LBO) a pour objet pour les associés fondateurs de transférer leurs participations au sein du groupe Stanwell à une nouvelle génération d’associés et de réorganiser l’actionnariat autour des deux directeurs généraux, Thomas Tugendhat et Vincent Debray et de leur équipe d’associés.
Cette opération permet aux associés de détenir la majorité du capital et de s’appuyer sur le partenariat avec CAPZA Transition pour poursuivre le développement organique du groupe Stanwell et réaliser des acquisitions ciblées et stratégiques permettant d’alimenter sa croissance.
L’équipe d’UGGC Avocats qui a accompagné le groupe Stanwell est composée d’Ali Bougrine (associé), Louis-Romain Riché (consultant), Muriel Bernardin (collaboratrice), Carole Fouldrin (collaboratrice) et Victor Arnould (collaborateur) en corporate, de Laetitia Squercioni (associée) en fiscal et d’Olivier Moriceau (associé) en financement.
CapitalMind dont l’équipe était composée de Kilian de Gourcuff (associé), Augustin Alle (vice president) et Carine Soave (analyste), a également accompagné le groupe Stanwell.
CAPZA Transition a été conseillée pour sa part par le cabinet Goodwin dont l’équipe était composée de Jérôme Jouhanneaud (associé), Aurélien Diday et Héloïse Bertin (collaborateurs) sur les aspects corporate, Arnaud Fromion (associé), Marie Mognolle et Elisa Revel (collaboratrices) sur les aspects de financement, et Marie-Laure Bruneel (associée) et Paul Fournière (collaborateur) sur les aspects fiscaux.
Cards Avocats a assisté les banquiers prêteurs, avec Chucri Serhal (associé), Othmane Mestari (collaborateur) et Fanny Chapusot (collaboratrice).
À propos d’UGGC Avocats
UGGC Avocats est un cabinet français indépendant et international couvrant 4 zones géographiques réparties à travers l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et l’Afrique. Animés par une vision innovante de l’expertise juridique et au cœur des mutations de notre monde, 170 avocats, dont 33 associés à Paris, accompagnent acteurs privés et publics, en France comme à l’international. Le cabinet couvre l’intégralité des domaines du droit et mobilise des équipes complémentaires selon les besoins de ses clients. UGGC Avocats garantit ainsi une approche transversale et une disponibilité sans faille. Avec une maîtrise constante des dimensions juridiques, économiques et stratégiques, UGGC Avocats agit comme un véritable vecteur de performance et d’innovation.
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